结胸国位于南方的海外，其特别之处是人人胸前的骨头都会凸出来一大块;袅阳国在结胸国的东边，国民是介乎于人和兽之间的一种野人，身子有3米多高，又叫做赣巨人，脸像人，身体却漆黑，浑身长毛，脚是反转生的，快步如风，性情凶悍，喜欢食人来充饥，据说当他们抓到俘虏后，先是一阵怪笑，直笑到俘虏昏死过去为止，然后再慢慢地把他们吃掉。

凿齿国人都从嘴里叶出一颗一米长的牙齿来，看上去凶猛可怕，据说他们是在尧的时代被弈杀死在南方寿华之野的怪物“凿齿”的后代，故名“凿齿国”。

再向东是三首国。在这个国度里，有许多人都长着一个身子和三个脑袋，样子十分吓人

三首国的东边是长臂国，该国人手臂极长，以致于能垂到地上，据说有10米长，常在海边捕鱼

玄股国的国民住在东方海边.这一国的人生得很奇怪，从腰部以下，两条腿全是黑色的

在玄股国的北边住着毛民国，全国人都通身长着硬毛，形体短小，住在山洞里，终年不穿衣服

檐耳国住在北方，这国的人都长着一对长长的耳朵，一直垂到肩膀下面

一目国住在北海以西，人人都只有一只眼睛，长在脸的正中央

一臂国住在西方，这国人都只有一只手臂、一只眼睛、一个鼻孔;在一臂国的南边住着三身国，这国人都有三个身子，一个脑袋。