云雾山中

1950年代，全国性剿匪战斗正进行的如火如荼，盘距在云雾山的残匪吴济天（李宗林 饰）部作着最后挣扎。田冬生（白英宽 饰）带领剿匪战士开进土匪驻地吴家寨，在稻草堆里发现方大嫂，老贫农周庆福（张延 饰）也赶来向田冬生介绍吴济天的密洞情况。焦五（田烈 饰）发现解放军进寨，火速通知吴济天，双方发生激战，撤退时田冬生被俘，被投入水牢，他伙同水牢被押同志将送饭匪徒打死，一并逃回驻地，连长（王枫 饰）批评了田冬生侦察中的轻率行为。团长（马世达 饰）掌握吴济天情况后，令全团进军吴家寨，溃逃的敌人被迫分散行动。朝鲜战争的爆发令吴济天心头一喜，但接二连三的行动失败也让他踏上一条不归路......

万水千山

长征途中，在前有堵截后有追兵的行军路上，红一方面军来到大渡河渡口，对岸有天险挡路，背后有大量敌人追兵，命悬一线。红军指战员冲破重重险关，穷尽各种方法，终于抢占泸定桥，使我主力部队全线渡河，向雪山挺进。月的夹金山，夏天飞雪，山上山下两重天，不少战士永远的躺在了长征路上。到了1935年8月，我红一和红四方面军会师。此时，部队非战斗减员严重。在大渡河战斗中受伤的指导员李有国（蓝马 饰）伤势严重，不能行军，房东老大爷将仅有的一匹马送给了红军。此时，衣衫褴褛的红军连草根树皮都吃净了，首长下令杀马给战士们吃，因为曙光就在前头......

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